Используем cookies

Мы используем необходимые файлы cookie для работы сайта, а также аналитические cookie Яндекс.Метрики — только с вашего согласия.

При согласии будут установлены: _ym_uid (1 год), _ym_d (1 год), _ym_isad (2 дня), _ym_visorc (2 нед.) — для анализа посещаемости и записи сессий (Вебвизор). Подробнее — в Политике cookie.

Анализ конкурентов

Получите исследовательский разбор конкурентного поля: продуктовые линейки и цены конкурентов, их позиционирование и каналы привлечения, доли рынка, сильные и слабые стороны и сводный бенчмаркинг в одном отчёте.
Обсудить проект

Когда нужен анализ конкурентов

Не знаете расстановку сил

Непонятно, кто реальные конкуренты, какую долю рынка они занимают и кто из них растёт быстрее остальных.

Решения принимаются вслепую

О ценах, продуктах и акциях конкурентов известно по слухам и отдельным наблюдениям, без системной картины.

Выход в новую нишу

Планируется запуск продукта или выход на новый рынок, но поле не изучено и непонятно, с чем придётся конкурировать.

Падают продажи и доля

Клиенты уходят, а причина неясна: продукт, цена, сервис или активность конкурентов в каналах привлечения.

Данные разрознены и устарели

Информация о конкурентах собрана в разное время, хранится в разных файлах и не сведена в сопоставимый вид.

Зачем бизнесу анализ конкурентов

u003cpu003eАнализ конкурентов — это исследование, в котором собираются и систематизируются данные о компаниях на вашем рынке: их продуктовые линейки, цены, позиционирование, каналы привлечения, доли рынка, а также сильные и слабые стороны. Цель исследования — дать объективную картину конкурентного поля, а не догадки о соперниках.u003c/pu003eu003cpu003eБез такого исследования решения принимаются вслепую. Цены назначаются на глаз, продукт сравнивается с конкурентами по памяти, а рекламные каналы выбираются по привычке. В результате компания упускает растущих игроков, недооценивает угрозы и теряет долю рынка, не понимая, за счёт чего конкуренты обходят её.u003c/pu003eu003cpu003eСистемный анализ конкурентов меняет картину: появляется единый перечень реальных конкурентов, сопоставимые данные по ценам и продуктам, понимание используемых каналов и сводный бенчмаркинг по ключевым параметрам. Становится видно, где компания сильнее рынка, а где отстаёт и почему.u003c/pu003eu003cpu003eАгентство 12 НЕМЦЕВ проводит анализ конкурентов как исследовательскую работу: формирует периметр конкурентов, собирает данные из открытых источников и витрин, сводит их в сопоставимые таблицы и карты и передаёт отчёт с бенчмаркингом и фактической картиной рынка.u003c/pu003e

Помогаем бизнесу расти в цифровой среде

с 2009 года
Работаем с компаниями на этапе роста и масштабирования
300+ проектов
SEO, реклама, разработка и цифровые продукты
10+ крупных брендов
Клиенты федерального уровня
5+ лет
Длительно работаем с ключевыми клиентами

ЛЭТУАЛЬ

SEO и ИИ-решения для одного из крупнейших бьюти-ритейлеров России и СНГ
Изучить

Apteka.ru

SEO для одного из крупнейших онлайн-сервисов продажи лекарств и товаров для здоровья в России
Изучить

Яндекс Маркет

SEO-консалтинг для одного из крупнейших маркетплейсов Рунета
Изучить

Аптека 36.6

SEO для крупной аптечной сети Москвы и Московской области
Изучить

Аптека Горздрав

SEO для крупной аптечной сети с присутствием в Москве и регионах России
Изучить
ЛЭТУАЛЬ
Apteka.ru
Яндекс Маркет
Аптека 36.6
Горздрав

Как мы работаем

1

Бриф и периметр конкурентов

Уточняем рынок, продукт и задачи бизнеса, формируем перечень прямых и косвенных конкурентов и набор параметров для сравнения.
2

Дизайн исследования

Определяем источники данных, методы сбора и структуру итоговых таблиц. Фиксируем критерии бенчмаркинга, чтобы конкуренты сравнивались по единым параметрам.
3

Сбор данных о конкурентах

Собираем данные о продуктах, ценах, позиционировании и каналах привлечения из сайтов, витрин, рекламы и открытых отраслевых источников.
4

Систематизация и анализ

Сводим разрозненные данные в сопоставимые таблицы и карты, оцениваем доли рынка и выделяем сильные и слабые стороны каждого конкурента.
5

Бенчмаркинг и выводы

Сравниваем компанию с конкурентами по ключевым параметрам, фиксируем разрывы и зоны отставания и опережения в фактах, без интерпретаций.
6

Передача результатов

Готовим отчёт с таблицами, картой конкурентного поля и бенчмаркингом, проводим презентацию и отвечаем на вопросы по методологии и данным.

Что бизнес получает по итогам исследования

u003cpu003eКлиент получает отчёт с зафиксированным периметром конкурентов: перечень прямых и косвенных игроков с краткими профилями по каждому. Видно, кто реально конкурирует за вашу аудиторию, а кто только кажется конкурентом.u003c/pu003eu003cpu003eВ отчёте сведены сопоставимые таблицы по продуктовым линейкам и ценам конкурентов, их позиционированию и каналам привлечения. По каждому параметру компания сравнивается с рынком, поэтому понятно, где предложение сильнее, а где уступает.u003c/pu003eu003cpu003eОтдельный раздел отдан оценке долей рынка и бенчмаркингу по ключевым показателям. Сильные и слабые стороны конкурентов собраны в наглядную карту конкурентного поля, которая показывает расстановку сил и динамику отдельных игроков.u003c/pu003eu003cpu003eК отчёту прилагается описание методологии и источников, чтобы выводы можно было проверить и обновлять в будущем. Исследование фиксирует факты о рынке; что делать с этими выводами стратегически, прорабатывается в рамках конкурентного анализа на странице маркетинговой стратегии.u003c/pu003eu003cpu003eВ результате у компании появляется единая фактическая база о конкурентах, на которую опираются маркетинг, продукт и продажи при принятии решений.u003c/pu003e

Усиливайте позиции на рынке с 12 НЕМЦЕВ

Опыт работы с крупным бизнесом
u003cpu003eПроводим исследования конкурентов для компаний федерального уровня с требованиями к глубине, достоверности и отчётности.u003c/pu003e
Решения на основе данных
u003cpu003eОпираемся на собранные и проверяемые данные о конкурентах, а не на мнения и интуитивные оценки рынка.u003c/pu003e
Прозрачная методология
u003cpu003eФиксируем источники и методы сбора, чтобы выводы об анализе конкурентов можно было проверить и повторить.u003c/pu003e
Использование ИИ в работе
u003cpu003eПрименяем искусственный интеллект для сбора и систематизации больших объёмов данных о продуктах и ценах конкурентов.u003c/pu003e
Долгосрочная работа с проектами
u003cpu003eРегулярно обновляем картину конкурентного поля, помогая отслеживать изменения и сохранять позиции на рынке.u003c/pu003e

Часто задаваемые вопросы об анализе конкурентов

Что входит в анализ конкурентов?
Анализ конкурентов включает формирование периметра прямых и косвенных конкурентов, сбор данных об их продуктовых линейках, ценах, позиционировании и каналах привлечения, оценку долей рынка и сильных и слабых сторон. Все данные сводятся в сопоставимые таблицы и карту конкурентного поля с бенчмаркингом. На выходе вы получаете отчёт с фактической картиной рынка и описанием методологии.
Чем исследовательский анализ отличается от стратегического конкурентного анализа?
Исследовательский анализ конкурентов собирает и систематизирует факты о рынке: кто конкуренты, какие у них продукты, цены, каналы и доли. Стратегический конкурентный анализ работает с этими выводами и отвечает на вопрос, что компании делать дальше, как позиционироваться и где искать преимущество. Стратегический угол вынесен в отдельную услугу на странице маркетинговой стратегии, чтобы исследование оставалось объективным.
Каких конкурентов вы анализируете?
В исследование попадают прямые конкуренты, которые предлагают похожий продукт той же аудитории, и косвенные, которые закрывают ту же потребность другим способом. Периметр согласуется на этапе брифа, чтобы не распылять исследование на нерелевантных игроков. При необходимости отдельно рассматриваются новые и быстрорастущие компании, которые могут изменить расстановку сил.
Откуда берутся данные о конкурентах?
Данные собираются из открытых источников: сайтов и витрин конкурентов, их рекламных каналов и публикаций, отраслевых обзоров, отзывов и публичной статистики. Это исследование по открытым данным, без получения конфиденциальной информации. Источники по каждому параметру фиксируются, чтобы выводы можно было проверить и обновить.
Сколько времени занимает анализ конкурентов?
Сроки зависят от числа конкурентов в периметре, количества параметров сравнения и доступности данных. После брифа фиксируется состав работ и ориентировочный срок, в течение которого собираются данные, проводится систематизация и готовится отчёт. Для широкого рынка с большим числом игроков исследование занимает больше времени, чем для узкой ниши с несколькими конкурентами.
Как часто нужно обновлять исследование?
Рынок и активность конкурентов меняются, поэтому разовое исследование со временем устаревает. Обновление имеет смысл при выходе новых игроков, заметном изменении цен и продуктов или перед запуском новых продуктов и кампаний. За счёт зафиксированной методологии повторное исследование проводится по той же структуре, что позволяет отслеживать динамику конкурентного поля.
Кому подходит анализ конкурентов?
Исследование полезно компаниям, которые выходят в новую нишу, перезапускают продукт, теряют долю рынка или планируют ценовые и продуктовые изменения. Оно подходит и для B2B, и для B2C, в любой отрасли, где есть несколько игроков за одну аудиторию. Результаты используют маркетинг, продукт и продажи, опираясь на единую фактическую базу о конкурентах.

Готовы обсудить проект?

Расскажите о задаче — предложим подход и варианты решений
Обсудить проект